미국 GDP, 페이스북, 아마존, 애플 실적 서프라이즈
A) 긍정적으로 바라보고 있습니다. 코로나19 팬더믹으로 2008-2009년 금융위기보다 연환산 두배에 다르는 경기침체가 있었습니다. 하지만, 4월 이후 선행, 동행지표는 GDP가 빠르게 반등했다는 것을 보여주고 있습니다. 3Q는 아마 V자 반등으로 발표하겠죠?
저금리 환경에서 회사 수익성이 점진적으로 개선되고 2020년은 감익이겠지만 내년부터는 수익성장이 일어날 것으로 예상합니다. 가장 좋은 시나리오는 팬더믹에 대한 치료제 및 백신이 빠르게 발견되는 것이겠죠? 하지만, 수익성장의 섹터 차별이 팬더믹으로 매우 차별적으로 일어날 것으로 예상하고 있습니다. 미국의 확진자 추이는 적어도 단기적인 관점에서는 헬스케어와 언택트 관련 업종들의 EPS의 증가를 기대하게 만듭니다.
i) 제로 금리 계속 유지할 것. |
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